3月3日晚间J9九游会体育,国联民生证券发布公告,露出向特定对象刊行股票召募配套资金的完成情况,共有15家机构及当然东说念主参与其中。
《逐日经济新闻》记者细心到,早在2024年5月,国联证券在整合民生证券时就默示,除了定增外,还将召募不额外20亿元(含本数)配套资金。
把柄刊行成果,国联民生证券本次刊行最终获配刊行对象预计15名,刊行价钱为9.59元/股,刊行数目约为2.09亿股,召募资金总和为20亿元。扣除各项刊行用度,推行召募资金净额为东说念主民币19.71亿元。
从刊行对象来看,公募基金、私募基金、券商以及QFII(及格境外机构投资者)等多类型机构获配。具体来看,诺德基金以4.54亿元获配约4734.1万股,位居认购榜首;财通基金紧随后来,以3.46亿元揽获3607.9万股。当然东说念主投资者李怡名以3.1亿元认购3232.5万股,成为最大个东说念主认购方。值得讲理的是,外资机构阐扬活跃,瑞银集团(UBS AG)与摩根士丹利海外均获配1.18亿元。
《逐日经济新闻》记者细心到,在参与样貌上,华宝基金、华商基金以其贬责的公募基金居品参与认购;UBS AG、摩根士丹利为及格境外机构投资者,国泰君安金融控股为东说念主民币及格境外机构投资者;李怡名、杨岳智为当然东说念主投资者;东方证券以其自有资金参与本次刊行认购;诺德基金、财通基金、华安资管、华鑫证券以贬责的金钱贬责计算参与认购;江苏国有企业搀杂统统制变嫌基金(有限搭伙)、康曼德成本以其贬责的“康曼德271号私募证券投资基金”参与本次刊行认购。
另外,本次认购备受追捧,认购邀请书发送对象名单包括限制2025年2月10日刊行东说念主前二十名鼓励中的14名鼓励(不包括刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓励、推行抑止东说念主、董事、监事、高档贬责东说念主员过火抑止或施加紧要影响的有关方共6个)、基金公司38家、证券公司26家、保障公司23家、董事会决议公告后刊行决策报送前照旧提交认购意向书的投资者89名,剔除重迭计较部分预计183家投资者,还有10名新增投资者抒发了认购意向。
上述公告透露,本次召募配套资金扣除刊行用度后拟通盘向国联民生证券增资,增资后用于发展国联民生证券业务。
国联证券与民生证券的并购重组样貌于2025年2月27日负责完成,这次并购是新“国九条”发布后首单券商阛阓化并购案例,仅用8个月时辰高效落地,标识着券商行业整合进度的加快。
而在此前不久,国联民生证券在整合后明确了“产业投行”策略,旨在整合上风资源和东说念主才,构建全人命周期金融就业体系J9九游会体育,就业区域经济发展,相等是长三角一体化莳植。公司计算通过“投行+投资+投研”联动,打造产融协同标杆。