债券简称：光力转债 债券代码：123197
股票简称：光力科技 股票代码：300480
光力科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
受托不断事务文书
（2024年度）
债券受托不断东谈主
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座）
遑急声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本文书的内容及信息均着手于
光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”、“刊行东谈主”或“公司”）对外公布的《光力
科技股份有限公司 2024 年年度文书》等关连公开信息知道文献、刊行东谈主提供的证据文
件以登第三方中介机构出具的专科意见。
本文书不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选意见，投资者支吾关连事宜作念
出零丁判断，而不应将本文书中的任何内容据以算作中信证券所作的承诺或声明。
目 录
遑急声明········································································1
目 录 ··········································································2
第一节 本次可调度公司债券约略 ········································3
第二节 债券受托不断东谈主履职情况 ·······································11
第三节 刊行东谈主 2024 年度规划情况和财务现象 ······················12
第四节 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ···15
第五节 刊行东谈主信息知道义务执行的核查情况 ························19
第六节 本次可转债本息偿付情况 ·······································20
第七节 刊行东谈主偿债意愿和才调分析 ····································21
第八节 增信机制、偿债保险措施的执行情况及灵验性分析 ······22
第九节 债券持有东谈主会议召开情况 ·······································23
第十节 本次可转债的信用评级情况 ····································24
第十一节 考究处理与公司债券关连事务专东谈主的变动情况 ·········25
第十二节 与刊行东谈主偿债才和洽增信措施筹商的其他情况及受托不断东谈主
采选的支吾措施 ································································26
第十三节 刊行东谈主在本次可转债召募证据书中商定的其他义务的执行情
况 ··················································································27
第十四节 其他事项 ·························································28
第一节 本次可调度公司债券约略
一、刊行东谈主称号
中语称号：光力科技股份有限公司
英文称号：GL TECH Co., Ltd.
二、注册文献及核准范畴
本次刊行已于 2022 年 9 月 2 日通过深圳证券走动所创业板上市委员会召开 2022 年
第 60 次上市委员会审议会议审核，并取得中国证券监督不断委员会 2022 年 11 月 9 日
出具的《对于甘心光力科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕2748 号），甘心公司向不特定对象刊行 400.00 万张可调度公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总和为 40,000.00 万元。
公司于 2023 年 5 月 8 日向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金总和为
额为 388,426,634.67 元，上述召募资金已到账。致同司帐师事务所（格外普通合资）对
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验资文书》
（致同验字（2023）
第 410C000227 号）。经深交所甘心，公司 40,000.00 万元可转债已于 2023 年 5 月 29 日
起在深交所挂牌走动，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。
三、本次可转债基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司股票的可调度公司债券。该可调度公司债券及
改日调度的股票在深圳证券走动所上市。
（二）刊行范畴
本次可转债刊行数目为 400.00 万张，刊行总和为 40,000.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调度公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可调度公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2023 年 5 月 8 日至
款项不另计息）。
（五）债券利率
第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第
六年 3.00%。
（六）付息的期限和格式
本次刊行的可调度公司债券遴荐每年付息一次的付息格式，到期送还本金和终末一
年利息。
年利息指可调度公司债券持有东谈主按持有的可调度公司债券票面总金额自可调度公
司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的酌量公式为：I=B×i：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日持有的可调度公司债券票面总金额；
i：可调度公司债券确往常票面利率。
（1）本次刊行的可调度公司债券遴荐每年付息一次的付息格式，计息肇端日为可
调度公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺展期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度筹商利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证关连法律法例及深圳证
券走动所的规矩确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，公司
将在每年付息日之后的五个走动日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包括付息债
权登记日）央求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其持有东谈主支付本计息年
度及以后计息年度的利息。
（4）可调度公司债券持有东谈主所得到利息收入的应付税项由持有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行末端之日（2023 年 5 月 12 日）满六个月后
的第一个走动日（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5 月 7 日）止（如
遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺展期间付息款项不另计息）。
（八）转股价钱真是定相当调理
本次刊行的可调度公司债券的运行转股价钱为 21.46 元/股， 本次刊行的可调度公
司债券的运行转股价钱不低于召募证据书公告日前二十个走动日公司股票走动均价（若
在该二十个走动日内发生过因除权、除息引起股价调理的情形，则对调理赶赴明天的交
易均价按经过相应除权、除息调理后的价钱酌量）和前一个走动日公司股票走动均价，
且不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。
前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总和/该二十个
走动日公司股票走动总量；
前一走动日公司股票走动均价=前一走动日公司股票走动总和/该日公司股票走动
总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，将按下述
公式进行转股价钱的调理（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本： P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为
增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将交替进行转股价钱调理，并在
中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于公告中载明
转股价钱调理日、调理办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的
可调度公司债券持有东谈主转股央求日或之后，且在调度股份登记日之前，则该持有东谈主的转
股央求按公司调理后的转股价钱执行。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或
推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券持有东谈主的债权益益或转股
繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护本次刊行的
可调度公司债券持有东谈主权益的原则调理转股价钱。筹商转股价钱调理内容及操作办法将
依据其时国度筹商法律法例及证券监管部门的关连规矩来制订。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可调度公司债券存续期间，当公司股票在职意连系三十个走动日中至
少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权暴虐转股价
格向下修正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所持表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会
进行表决时，持有本次刊行的可调度公司债券的推动应当遮蔽。修正后的转股价钱应不
低于本次推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日公司股票交
易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净财富
值和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交
易日按调理前的转股价钱和收盘价酌量，在转股价钱调理日及之后的走动日按调理后的
转股价钱和收盘价酌量。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息知道报刊及互联网
网站上刊登关连公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权
登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日），脱手归附转股央求并执行修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且在调度股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱执行。
（十）转股股数确定格式
本次刊行的可调度公司债券持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的酌量格式为
Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可调度公司债券持有东谈主央求转股的数目；V 指可调度公司债券持有东谈主申
请转股的可调度公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。
可调度公司债券持有东谈主央求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度一股的可转
换公司债券余额，公司将按照深圳证券走动所等部门的筹商规矩，在可调度公司债券持
有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该可调度公司债券余额以及该余额对应的
当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（十一）赎回要求
本次刊行的可转债到期后五个走动日内，公司将按债券面值的 115%（含终末一期
利息）的价钱赎回未转股的可调度公司债券。
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调度公司债
券：
（1）在转股期内，如若公司股票在职意连系三十个走动日中至少十五个走动日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的酌量公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可调度公司债券持有东谈主理有的将被赎
回的可调度公司债券票面总金额；i 指可调度公司债券往常票面利率；t 指计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的走动日按调理
前的转股价钱和收盘价酌量，调理后的走动日按调理后的转股价钱和收盘价酌量。
（十二）回售要求
在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职意连系三十个
走动日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券持有东谈主有权将其持有的
可调度公司债券沿路或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而调理的情形，则在调理前的走动日按调理前的转股价钱和收盘价钱酌量，在调理后的
走动日按调理后的转股价钱和收盘价钱酌量。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上
述“连系三十个走动日”须从转股价钱调理之后的第一个走动日起重新酌量。
终末两个计息年度可调度公司债券持有东谈主在每年回售条件初次知足后可按上述约
定条件利用回售权一次，若在初次知足回售条件而可调度公司债券持有东谈主未在公司届时
公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不行再利用回售权，可调度公司债
券持有东谈主不行屡次利用部分回售权。
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资表情的实施情况与公司在召募说
明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，凭证中国证监会的关连规矩被视作更正召募资金
用途或被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可调度公司债券持有东谈主享有一次回售
的权益。可调度公司债券持有东谈主有权将其持有的可调度公司债券沿路或部分按债券面值
加上圈套期应计利息价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后
的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内作假施回售的，不应再利用附加
回售权。
上述当期应计利息的酌量公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券持有东谈主理有的将回售
的可调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券往常票面利率；t 为计息天数，即从
上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天数（算头不算尾）。
（十三）转股后的股利分配
因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益，
在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股推动（含因可调度公司债券转股形
成的推动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）本次召募资金用途
光力科技本次刊行可调度公司债券拟召募资金总和为 40,000.00 万元，扣除刊行费
用后，召募资金净额拟投资于以下表情：
单元：万元
序 拟以召募资金
表情称号 总投资额
号 干预金额
所有这个词 42,763.92 40,000.00
（十五）担保事项
本次刊行的可调度公司债券不提供担保。
（十六）召募资金存管
公司还是制定《召募资金不断办法》。本次刊行的召募资金存放于公司董事会决定
的专项账户中，具体开户事宜已在刊行前由公司董事会确定。
第二节 债券受托不断东谈主履职情况
中信证券算作本次可转债的债券受托不断东谈主，文书期内依据《公司债券刊行与走动
不断办法》《公司债券受托不断东谈主执业步履准则》和其他关连法律、法例、圭表性文献
及自律执法的规矩、《光力科技股份有限公司可调度公司债券受托不断合同》（以下简
称“《受托不断合同》”）和《光力科技股份有限公司可调度公司债券持有东谈主会议执法》
（以下简称“《债券持有东谈主会议执法》”）的商定，持续追踪刊行东谈主的规划情况、资信状
况、召募资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促发
行东谈主执行公司债券召募证据书、受托不断合同中所商定的义务，积极利用债券受托不断
东谈主职责，齰舌债券持有东谈主的正当权益。中信证券采选的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主 2024 年度规划情况和财务现象
一、刊行东谈主基本情况
表情 内容
中语称号 光力科技股份有限公司
英文称号 GL TECH Co., Ltd.
注册地址 郑州高新开发区长椿路 10 号
注册成本 35, 282. 9602 万元东谈主民币
成随即间 1994 年 1 月 22 日
股票简称 光力科技
股票代码 300480.SZ
股票上市地 深圳证券走动所
公司住所 郑州高新开发区长椿路 10 号
法定代表东谈主 赵彤宇
和洽社会信用代码 91410100170167831Q
传感器、变送器、检测(监测）仪器姿色及限度系统、安全迷惑、
环保迷惑、机电迷惑、驻扎装备、防爆电气迷惑研发、出产、销
售及齰舌；系统集成实时间转让、时间探究、时间奇迹；机械、
规划范围 电子家具的来料加工；仪器姿色的检测与校验；从事货品和时间
的出进口业务；机电迷惑装置；酌量机软件开发；酌量机系统服
务；酌量机硬件时间开发、制造、销售、时间探究实时间奇迹；
通讯迷惑的制造、销售实时间奇迹；房屋租出。
筹商电话 0371-67858887
传真 0371-67991111
邮政编码 450001
互联网地址 www.gltech.cn
电子邮箱 info@gltech.cn
二、刊行东谈主 2024 年度规划情况及财务情况
公司是环球名次前三的半导体切割划片装备企业，是环球少数同期领有切割划片量
产迷惑、中枢零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业，为客户提供个性化的划切全体
惩处决策，适配不同应用场景的划切需求。经过多年的种植，公司已与繁多国表里封测
头部企业树立了褂讪的配合关系。
公司子公司以色列 ADT 客户遍布环球，在半导体后谈封装装备规模有多年产业经
验和无为的市集品牌闻名度，在半导体切割精度方面一直处于寰球最初水平。此外，以
色列 ADT 的本性切割迷惑不错已毕陶瓷、玻璃、PCB 等厚硬材料或大尺寸材料的高精
度切割，在该细分规模具有最初上风。以色列 ADT 软刀一样在环球处于最初地位，客
户判辨度极高。
全资子公司英国 LP 是半导体切割划片机的发明者，数十年来积贮了丰富的加工制
造教学和切割工艺，尤其在加工超薄和超厚半导体器件规模具有环球最初上风。LP 生
产的高性能高精密空气主轴定位精度已达到纳米级，在知足客户对高性能主轴和新意见
主轴需求方面在业界居于最初地位，卓越是在电子工业中的切割、汽车工业的喷漆、接
触式透镜行业的金刚石车削等规模中有着无为的应用和客户招供度。
最近几年，公司开发了一系各国产切割划片机，其中 8230 算作一款行业主流的 12
英寸全自动双轴切割划片机，性能处于外洋一活水平，还是进入头部封测企业并酿成批
量销售，得胜已毕了高端切割划片迷惑的国产替代。同期公司紧跟客户的不同工艺发展
需求，为客户提供各种性的家具组合和奇迹，基于 8230 时间平台，公司连接推出了 82WT、
安全监控业务方面，公司持续不时地进行家具迭代，在煤矿安全出产监控规模保持
一定的自主立异和时间最初上风。公司在煤矿安全出产监控规模深耕多年，是在国内具
有一定市集竞争力的煤矿安全出产监控装备企业。
（一）归并财富欠债表主要数据
单元：万元
表情 2024 年末 2023 年末 今年比上年增减
总财富 199,173.20 208,647.10 -4.54%
总欠债 66,648.30 62,546.97 6.56%
净财富 132,524.90 146,100.13 -9.29%
包摄母公司推动的净财富 130,500.13 145,267.83 -10.17%
公司 2024 年末总财富较上年同期下落 4.54%，总欠债较上年同期增多 6.56%，净
财富较上年同期减少 9.29%，包摄于母公司推动的净财富较上年同期减少 10.17%，全体
变化不大，主要系受 2024 年度利润亏蚀影响。
（二）归并利润表主要数据
单元：万元
表情 2024 年度 2023 年度 今年比上年增减
买卖收入 57,329.55 66,083.49 -13.25%
买卖利润 -8,759.18 8,136.42 -207.65%
净利润 -10,928.93 6,938.94 -257.50%
公司 2024 年已毕买卖收入 57,329.55 万元，同比下滑 13.25%；净利润-10,928.93 万
元，同比下滑 257.50%。主要原因如下：（1）公司基于严慎性原则，对商誉、存货、固
定财富、合同财富、应收账款等计提减值准备，所有这个词 11,387.15 万元；（2）文书期内，
汇算以昨年度所得税 1,045.78 万元；（3）公司逆势加大了研发干预和市集干预，进一
步丰富家具线，以知足客户各种化的市集需求。
（三）归并现款流量表主要数据
单元：万元
表情 2024 年度 2023 年度 今年比上年增减
规划步履产生的现款流净额 -1,963.62 -2,346.39 16.31%
投资步履产生的现款流净额 -11,863.37 321.45 -3790.58%
筹资步履产生的现款流净额 -2,498.62 23,536.19 -110.62%
公司 2024 年度规划步履产生的现款流量净额较上年同期的变动比例为 16.31%，主
要系公司通过连年的市集开拓，公司国内子公司研发、出产的国产化迷惑 8230 得到了
国内头部封测厂商的高度招供并酿成批量销售，公司为与客户树立永恒考究的配合关系，
凭证行业惯例，赐与遑急的半导体封测装备类业务客户一定长度的信用期，从而导致当
期规划步履产生的现款流净额为负值；2024 年度投资步履产生的现款流量净额较上年
同比变动为-3790.85%，主要系公司 2023 年收到了大额股权转让款，冲抵了投资步履现
金流出；2024 年度筹资步履产生的现款流量净额较上年同期变动比例为-110.62%，主要
系公司 2023 年通过刊行可转债导致的筹资步履现款流入较高所致。
第四节 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况
一、本次可转债召募资金基本情况
凭证中国证券监督不断委员会出具的《对于甘心光力科技股份有限公司向不特定对
象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号）的决定，公司获准向
社会公开刊行面值总和为 400,000,000.00 元的可调度公司债券，期限 6 年。
公司刊行可调度公司债券召募资金总和为 400,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含
升值税）东谈主民币 11,573,365.33 元，内容召募资金净额为 388,426,634.67 元。致同司帐师
事务所（格外普通合资）已对本次公开刊行可调度公司债券召募资金到位情况进行了审
验，并出具了致同验字（2023）第 410C000227 号《验资文书》。公司对召募资金进行
了专户存储不断，召募资金到账后已沿路存放于召募资金专项账户内。
二、本次可转债召募资金专项账户存储情况
公司按照《上市公司证券刊行不断办法》规矩在以下银行开设了召募资金的存储专
户，截止 2024 年 12 月 31 日止，召募资金专项账户余额如下：
单元：元
专户银行 2024 年运行 2024 年度 利息收入净 2024 年 12 月 召募资金用
银行账号
称号 存储金额 开销金额 额 31 日存储余额 途或证据
中信银行郑州福 811110101240165 召募资金临时
元路支行 2369 存放账户
超精密高刚度
中信银行郑州福 811110101210165
元路支行 2396
及产业化表情
超精密高刚度
兴业银行航空港 46702010010005
区支行 3556
及产业化表情
注：公司在中信银行郑州福元路支行开设的召募资金账户 8111101012401652369 为召募资金临时存
放账户。召募资金净额已沿路转入中信银行郑州福元路支行召募资金专户 8111101012101652396 及
兴业银行航空港区支行的召募资金专户 467020100100053556。
三、本次可转债召募资金用途及内容使用情况
光力科技本次刊行可调度公司债券拟召募资金总和为 40,000.00 万元，扣除各项发
行用度后召募资金净额及内容拟使用召募资金投资金额 38,842.66 万元，用于投资于“超
精密高刚度空气主轴研发及产业化表情”。
截止 2024 年 12 月 31 日，本次可转债召募资金的使用与召募证据书中商定的用途
一致，召募资金的使用审批均依照公司里面限度法子的关连规矩执行，且不存在资金挪
用等情形，但投资表情弘扬较为慢慢（细则见公司《2024 年度文书》《2024 年度召募
资金存放与内容使用情况的专项文书》），干预进程较《召募证据书》的投资贪图存在
滞后，公司已对其全体达到预定可使用状态的时刻从 2025 年 5 月 31 日延至 2027
年 5 月 31 日（细则见公司《对于召募资金投资表情展期的公告》）。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用可转债召募资金东谈主民币 3,384.14 万元，
表情达到预定可使用状态日期为 2027 年 5 月 31 日。刊行东谈主召募资金使用情况与刊行东谈主
向不特定对象刊行可调度公司债券 2024 年召募资金使用情况对照表
截止 2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币万元
召募资金总和 40,000.00 今年度干预召募资金总和 2,822.18
文书期内变更用途的召募资金总和 0
累计变更用途的召募资金总和 0 已累计干预召募资金总和 3,384.14
累计变更用途的召募资金总和比例 0%
截止期末累
是否已变改表情 召募资金承 调理后投 今年度干预 截止期末投资进 表情达到预定可使 今年度实 是否达到预 表情可行性是否
承诺投资表情 计干预金额
（含部分变更） 诺投资总和 资总和(1) 金额 度 (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 计效益 发生紧要变化
(2)
超精密高刚度空气主轴
否 38,842.66 38,842.66 2,822.18 3,384.14 8.71% 2027 年 5 月 31 日 无 无 不适用
研发及产业化表情
承诺投资表情小计 38,842.66 38,842.66 2,822.18 3,384.14 -- -- -- -- --
在空气主轴国产化方面，国内研发团队已推出磨削用空气主轴的样品，国产化切割主轴已应用在部分国产化迷惑中。本
召募资金投资表情在前期虽经过充分的可行性论证，但内容执行经由中受到行业发展周期及外部市集环境等多方面身分
影响，为持续优化完善募投表情建造决策，使公司产能与市集愈加匹配，公司在表情实施经由中攀附规划内容审慎干预
未达到缱绻进程或臆测收益的情况和原因
召募资金，采选了较为郑重的投资战术，减缓了募投表情的实施进程，该表情全体无法如期完成结项。为确保后续责任
的稳步实施，公司攀附募投表情的内容建造情况及投资进程，在该募投表情的投资用途、投资金额、实檀越体等不发生
更正的情况下，已对其全体达到预定可使用状态的时刻延至 2027 年 5 月 31 日。
表情可行性发生紧要变化的情况证据 不适用
超募资金的金额、用途及使用弘扬情况 不适用
召募资金投资表情实施方位变更情况 不适用
召募资金投资表情实施格式调理情况 不适用
召募资金投资表情先期干预及置换情况 不适用
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用
表情实施出现召募资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的召募资金用途及去处 截止到 2024 年末，尚未使用的召募资金 36,576.99 万元，沿路存放于召募资金专户中。
召募资金使用及知道中存在的问题或其他情况 无
第五节 刊行东谈主信息知道义务执行的核查情况
经核查，文书期内，刊行东谈主按照召募证据书和关连合同商定执行了信息知道
义务，刊行东谈主不存在应披未披或者知道信息不准确的情形。
第六节 本次可转债本息偿付情况
刊行东谈主于 2024 年 5 月 8 日支付自 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日期间
的利息。本次付息为“光力转债”第一年付息，票面利率为 0.40%（含税），即
每 10 张“光力转债”（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。
刊行东谈主于 2025 年 5 月 8 日支付自 2024 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 7 日期间
的利息。本次付息为“光力转债”第二年付息，票面利率为 0.60%（含税），即
每 10 张“光力转债”（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。
第七节 刊行东谈主偿债意愿和才调分析
一、刊行东谈主偿债意愿情况
刊行东谈主于 2025 年 4 月 28 日公告《光力科技股份有限公司对于可调度公司债
券 2025 年付息的公告》，并于 2025 年 5 月 8 日支付“光力转债”2024 年 5 月 8
日至 2025 年 5 月 7 日期间的利息。
截止本文书出具之日，刊行东谈主未出现蔓延支付利息的情况。中信证券将持续
掌捏受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东谈主按时践约。
二、刊行东谈主偿债才调分析
方针（归并口径） 2024年12月31日/2024年度 2023年12月31日/2023年度
财富欠债率（%） 33.46 29.98
流动比率（倍） 6.00 7.44
速动比率（倍） 4.45 5.91
别为 5.91 以及 4.45，2024 年末，刊行东谈主短期偿债才调有所下落；2023 年末及
率较去年同期有所高潮。上述变化主要系公司工资和应交税费增多，以及应付款
项增多使得流动欠债增多，财富总和减少所致，全体来看公司财富欠债结构仍处
于平淡水平。
刊行东谈主经买卖绩 2024 年较 2023 年有所下滑，但主买卖务、中枢竞争力不存
在紧要不利变化，持续规划才调不存在紧要风险，当今偿债才调可控。
第八节 增信机制、偿债保险措施的执行情况及灵验性分析
一、增信机制及变动情况
本次可转债无增信措施。
二、偿债保险措施变动情况
文书期内，刊行东谈主偿债保险措施未发生紧要变化。
三、偿债保险措施的执行情况及灵验性分析
刊行东谈主制定《光力科技股份有限公司可调度公司债券持有东谈主会议执法》， 聘
请债券受托不断东谈主，按照要求进行信息知道。文书期内，刊行东谈主按照召募证据书
的商定执行各项偿债保险措施。
第九节 债券持有东谈主会议召开情况
第十节 本次可转债的信用评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2022 年 2 月
文书》（中鹏信评【2022】第 Z【368】号 01），光力科技主体信用品级为 A+，
本次可调度公司债券信用品级为 A+，评级瞻望褂讪。
中证鹏元于 2023 年 4 月 13 日出具《光力科技股份有限公司向不特定对象发
行可调度公司债券信用评级文书》（中鹏信评【2023】第 Z【499】号 01），光
力科技主体信用品级为 A+，本次可调度公司债券信用品级为 A+，评级瞻望稳
定。
中证鹏元于 2024 年 6 月 25 日出具《2023 年光力科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券 2024 年追踪评级文书》（中鹏信评【2024】追踪第
【85】号 01），看守公司主体信用品级为 A+，评级瞻望为褂讪；看守“光力转债”
信用品级为 A+。
中证鹏元于 2025 年 6 月 25 日出具《光力科技股份有限公司关连债券 2025
年追踪评级文书》（中鹏信评【2025】追踪第【482】号 01），看守公司主体信
用品级为 A+，评级瞻望为褂讪；看守“光力转债”信用品级为 A+。
算作本次可转债的受托不断东谈主，中信证券特此提请投资者暖热本次可转债的
关连风险，并请投资者对关连事项作出零丁判断。
第十一节 考究处理与公司债券关连事务专东谈主的变动情况
第十二节 与刊行东谈主偿债才和洽增信措施筹商的其他情况及受托不断
东谈主采选的支吾措施
第十三节 刊行东谈主在本次可转债召募证据书中商定的其他义务的执行
情况
情况。
第十四节 其他事项
一、是否发生债券受托不断合同第 3.4 条商定的其他紧要事项
凭证中信证券与光力科技签署的《光力科技股份有限公司可调度公司债券受
托不断合同》第 3.4 条文矩：
“3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个责任日内
书面见告乙方，并凭证乙方要求持续书面见告事件弘扬和效果：
（1）甲方规划方针、规划范围、股权结构或出产规划外部条件等发生紧要
变化；
（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方相当归并范围内子公司主要财富被查封、扣押、冻结或者被典质、
质押、出售、转让、报废或者发生紧要财富重组等；
（4）甲方相当归并范围内子公司发生或臆测发生未能退回到期债务的爽约
情况，以及刊行东谈主刊行的公司债券爽约；
（5）甲方相当归并范围内子公司往常累计新增借债或者对外提供担保向上
上年末净财富的百分之二十；
（6）甲方相当归并范围内子公司搁置债权或财产、出售或转让财富，财富
金额向上上年末净财富的百分之十；
（7）甲方相当归并范围内子公司发生向上上年末净财富百分之十的紧要损
失；
（8）甲方分配股利，甲方相当主要子公司作出减资、归并、分立、分拆、
遣散的决定，或者照章进入歇业法子、被责令关闭；
（9）甲方相当归并范围内子公司波及紧要诉讼、仲裁事项或者受到紧要行
政处罚、行政监管措施或自律组织顺次贬责；
（10）保证东谈主、担保物或者其他偿债保险措施发生紧要变化；担保东谈主发生重
大财富变动、紧要诉讼、归并、分立等情况；
（11）甲方情况发生紧要变化导致可能不适应可调度公司债券上市条件；
（12）甲方相当主要子公司、甲方的控股推动、内容限度东谈主涉嫌造孽被司法
机关立案打听或者甲方的控股推动、内容限度东谈主发生变更，甲方董事、监事、高
级不断东谈主员涉嫌造孽被司法机关采选强制措施或涉嫌紧要罪人违法被有权机关
打听的，或上述关连东谈主员罪人失信、无法执行职责、发生变更或波及紧要变动；
（13）甲方拟变更召募证据书的商定；
（14）甲方不行依期支付本息；
（15）甲方不断层不行平淡执行职责，以及甲方董事长或者总司理、三分之
一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；
（16）甲方相当主要子公司暴虐债务重组决策的；刊行东谈主相当主要子公司在
日旧例划步履以外购买、出售财富或者通过其他格式进行财富走动，导致其业务、
财富、收入发生紧要变化，达到下列法子之一的：购买、出售的财富总和占刊行
东谈主最近一个司帐年度经审计的归并财务司帐文书期末财富总和的 50%以上；购
买、出售的财富在最近一个司帐年度的买卖收入占刊行东谈主同期经审计的归并财务
司帐文书买卖收入的比例达到 50%以上；购买、出售的财富净额占刊行东谈主最近一
个司帐年度经审计的归并财务司帐文书期末净财富额的比例达到 50%以上；
（17）本次可转债可能被暂停或者休止提供走动或转让奇迹、债券停牌的，
以及债券暂停上市后归附上市的、债券停牌后复牌的；
（18）甲方相当主要子公司波及需要证据的市集神话；
（19）甲方的偿债才调、信用现象、规划与财务现象发生紧要变化，甲方遭
遇当然灾害、发生出产安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿
债保险措施发生紧要变化；
（20）甲方遴聘的司帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债遴聘的债券
受托不断东谈主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；
（21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规矩的紧要事件；
（22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资相当他原因引起刊行东谈主股份
变动，需要调理转股价钱，或者依据召募证据书商定的转股价钱向下修正要求修
正转股价钱；
（23）召募证据书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回或者不赎回；
（24）本次可转债调度为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行
股票总和的百分之十；
（25）未调度的可转债总和少于三千万元；
（26）甲方董事会暴虐本次可转债换股价钱调理决策；
（27）发生其他对债券持有东谈主权益有紧要影响的事项；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；
（29）法律、行政法例、部门端正、圭表性文献规矩或者中国证监会、证券
走动所要求的其他事项。”
就上述事件见告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向
乙方作出版面证据，并对有影响的事件暴虐灵验且切实可行的支吾措施。
刊行东谈主应当实时知道紧要事项的弘扬相当对刊行东谈主偿债才调可能产生的影
响。刊行东谈主受到紧要行政处罚、行政监管措施或顺次贬责的，还应当实时知道相
关罪人违规步履的整改情况。
中信证券算作公司可调度公司债券的受托不断东谈主，对公司 2024 年度以及期
后截止本文书出具日波及的《受托不断合同》第 3.4 条列明的紧要事项作念如下披
露：
（一）权益分配及转股价钱的调理
公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度推动大会，审议通过了《对于公
司 2025 年第一季度利润分配预案的议案》，具体决策如下：以公司截止 2025 年
余未分配利润用于公司规划发展及后续分配。公司通过回购专用账户所持有的本
公司股份，不参与本次利润分配。如在实施权益分拨的股权登记日前由于可转债
转股等原因导致公司总股本扣减公司回购专户中的股份数目发生变化，公司拟维
持分配比例不变，相应调理现款红利派发总和。公司对本次可转债的转股价钱调
整情况详见本节 “二、转股价钱的调理情况”。
二、转股价钱的调理情况
公司本次刊行的“光力转债”自 2023 年 11 月 13 日起可调度为公司股份，转
股期限至 2029 年 5 月 7 日，运行转股价钱为 21.46 元/股。“光力转债”历次转
股价钱调理情况如下所示：
司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-045），公司 2021 年限定性股票
引发缱绻初次授予部分第二个包摄期第一批次包摄股份于 2023 年 6 月 30 日上
市，凭证《召募证据书》及中国证监会对于可调度公司债券刊行的筹商规矩，
“光
力转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起调理为 21.43 元/股。
股票初次授予部分第二个包摄期第二批次股份包摄不调理可调度公司债券转股
价钱的公告》（公告编号：2023-058），公司限定性股票初次授予部分第二个归
属期第二批次包摄股份于 2023 年 9 月 5 日上市，这次包摄股份占公司总股本比
例较小，经酌量，“光力转债”转股价钱不变。
司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-066），公司于 2023 年 11 月 6
日实施 2023 年半年度权益分拨决策：以公司现存总股本 352,109,184 股为基数，
向全体推动每 10 股派 1.499834 元东谈主民币现款。凭证《召募证据书》及中国证监
会对于可调度公司债券刊行的筹商规矩，“光力转债”的转股价钱自 2023 年 11
月 6 日起调理为 21.28 元/股。
性股票预留部分第二个包摄期股份包摄不调理可调度公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-007），公司限定性股票预留授予部分第二个包摄期股份包摄
股份于 2024 年 2 月 5 日上市，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经酌量，
“光力转债”转股价钱不变。
债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-039），公司限定性股票初次授予
部分第三个包摄期包摄股份于 2024 年 5 月 13 日上市，凭证《召募证据书》及中
国证监会对于可调度公司债券刊行的筹商规矩，“光力转债”的转股价钱自 2024
年 5 月 13 日起调理为 21.25 元/股。
司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-044），公司于 2024 年 6 月 3 日
实施 2023 年年度权益分拨决策：以公司现存总股本 352,770,891 股剔除已回购股
份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基数，向全体推动每 10 股派 0.500000 元东谈主
民币现款。本次权益分拨实施后，按公司总股本折算每股现款红利酌量如下：以
公司总股本（含回购股份）折算后的每股现款分成红利=现款分成总和÷总股本
（含回购股份）=17,573,359.55 元÷352,770,891 股=0.0498152 元（保留七位一丝，
终末一位平直截取，不四舍五入）。凭证《召募证据书》及中国证监会对于可转
换公司债券刊行的筹商规矩，“光力转债”的转股价钱调理如下：P1= P0－D
=21.25-0.0498152=21.20 元/股（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入），调理
后的转股价钱为 21.20 元/股。因此，“光力转债”的转股价钱调理为 21.20 元/
股，调理后的转股价自 2024 年 6 月 3 日起收效。
性股票预留部分第三个包摄期股份包摄不调理可调度公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2025-011），公司限定性股票预留授予部分第三个包摄期股份包摄
股份于 2025 年 2 月 28 日上市，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经酌量，
“光力转债”转股价钱不变。
司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2025-042），公司于 2025 年 6 月 3 日
实施 2025 年第一季度权益分拨决策：以公司现存总股本 352,829,602 股扣除回购
专户持有股份 1,434,052 股后的 351,395,550 股为基数，向全体推动每 10 股派
酌量如下：以公司总股本（含回购股份）折算后的每股现款分成红利=现款分成
总和÷总股本（含回购股份）=17,569,777.50 元÷352,829,602 股=0.0497967 元（保
留七位一丝，终末一位平直截取，不四舍五入）。
凭证《召募证据书》及中国证监会对于可调度公司债券刊行的筹商规矩，
“光
力转债”的转股价钱调理如下：P1= P0－D =21.20-0.0497967=21.15 元/股（保留
一丝点后两位，终末一位四舍五入），调理后的转股价钱为 21.15 元/股。因此，
“光力转债”的转股价钱调理为 21.15 元/股，调理后的转股价自 2025 年 6 月 3
日起收效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光力科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券受
托不断事务文书（2024 年度）》之盖印页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
